善嘉时讯
善嘉业绩丨善嘉律所助力乐山高新投集团资产担保债务融资工具成功发行
近日，善嘉律师事务所成功助力乐山高新投资发展(集团)有限公司（以下简称“乐山高新投集团”）成功发行2024年度第一期定向资产担保债务融资工具（CB）。此次发行创全国首单以自有资产实现信用增级的资产担保债务融资工具，发行利率创西南地区同主体评级同期限定向工具历史新低，彰显了善嘉律所在法律支持金融创新融合中的卓越贡献。
CB债介绍：
资产担保债务融资工具（Covered Bonds，简称CB），是指发行人在发行债券时，同步提供一定的资产作为担保，如果发行人发生破产或者违约，债券投资人对担保资产享有优先求偿权的一种新型债券产品。CB债的亮点在于，债券投资人可实现“发行人主体+担保资产”的双重追索模式。2022年5月27日，中国银行间交易商协会印发了《 关于开展资产担保债务融资工具相关创新试点的通知》（中市协发[2022]88 号），正式推出资产担保债务融资工具（CB）。
以自有资产为核心的信用增级，这一创新模式不仅有效提升了债券的信用等级，降低了融资成本，更为市场带来了全新的融资视角和解决方案。作为本次融资项目的法律顾问，善嘉律所高级合伙人贺瑛律师、任雪铭律师全程参与了从法律尽职调查、交易结构设计、合同文件起草与审核到发行实施的每一个环节。凭借丰富的经验和专业的知识，为项目提供了全方位、多角度的法律支持，确保了发行流程的合法合规性，降低了法律风险，为融资工具的成功发行保驾护航。
乐山高新投集团立足乐山高新区，发挥全市产业龙头作用，是“一总部五基地”集“融资、投资、建设、营运”为一体的重要实施主体，是市政府工业领域国有资本运营公司和工业项目政府引导投资的投融资主体。此次金融创新的成功实施，不仅为乐山高新投集团自身的发展注入了新的活力，也为整个金融市场的创新发展提供了有益的借鉴和启示。
在未来的道路上，善嘉律师事务所将继续发挥其在金融领域的专业优势，为企业的金融创新和发展提供更加全面、深入的服务，共创金融市场的新篇章。